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Lar España acuerda con JPMorgan una financiación de 650 millones para cubrir recompras de bonos

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LAR ESPAÑA – Archivo

Redacción

19 Septiembre 2024, 7:53

Lar España ha alcanzado un acuerdo con JPMorgan para la suscripción de una nueva financiación por importe de hasta 650 millones de euros para cubrir la posible recompra de bonos, así como el importe pendiente de la financiación del Banco Europeo de Inversiones.

Según ha explicado la socimi a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), la potencial autorización de la opa formulada por Helios para adquirir el 100% de la empresa concedería a los tenedores de sus bonos verdes con vencimiento en 2026 y 2028 el derecho a exigir a Lar España la recompra de la totalidad o parte de los mismos.

Por esta razón, ha decidido buscar esta financiación, aunque solo dispondrá de ésta si el resultado de la opa es negativo y, por tanto, no se produce la efectiva toma de control de la sociedad por parte del oferente, por la falta de verificación de sus condiciones o por el éxito de una potencial oferta competidora.

“La nueva financiación se ha contratado en términos atractivos para la sociedad y por un plazo de hasta tres años desde la firma del contrato, lo que garantiza a Lar España la disponibilidad de la liquidez necesaria bajo distintos escenarios“, asegura la socimi.

La compañía explica que este acuerdo es una alternativa a la refinanciación de la deuda de la sociedad pactada por Helios en relación con la opa y es independiente de la refinanciación, sin limitar ni condicionar la capacidad del oferente de disponer de la refinanciación en caso de que el resultado de la opa sea positivo y el oferente se convierta en accionista de control de Lar España.

La compañía espera suscribir los acuerdos financieros definitivos con JPMorgan en las próximas semanas, sobre lo que informará en su momento.