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OHLA pide tiempo a sus acreedores para retrasar el próximo pago y cerrar una inyección de capital

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OHLA

Redacción

11 Septiembre 2024, 8:22

OHLA ha pedido a los titulares de sus bonos de deuda que consientan en aprobar un retraso en la fecha del pago del próximo cupón que permita darle tiempo para negociar la entrada de nuevos fondos en su estructura de capital.

Así lo ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dando de tiempo a los bonistas para responder a esta petición hasta las 17.00 horas del próximo lunes, 16 de septiembre, con la posibilidad de extender este plazo.

“OHL Operaciones ha solicitado a los titulares de los bonos su consentimiento para aprobar la temporal renuncia a ciertos derechos recogidos en los términos y condiciones que permitan el retraso en el pago del próximo cupón durante las negociaciones que la sociedad está manteniendo con sus grupos de interés para definir los términos de una potencial operación dirigida a alcanzar una estructura de capital sostenible”, dice el comunicado.

En agosto, la compañía cerró un acuerdo de intenciones con Excelsior, el grupo de empresarios que lidera José Elías Navarro (presidente de Audax Renovables y con participaciones en Ezentis y Atrys Health), para elevar de 100 a 150 millones la ampliación inicialmente propuesta para afrontar la refinanciación de sus bonos.

En torno a 25 millones procederían de Inmobiliaria Coapa Larca, del empresario mexicano Andrés Holzer, y otros 26 millones de la familia Amodio, principal accionista de OHLA.

En todo caso, el apoyo financiero de Holzer y Elías estaba condicionado a que la constructora alcanzase un acuerdo satisfactorio con los bancos de referencia de la sociedad y con los titulares de los bonos emitidos por el grupo. Ahora, la compañía pide tiempo para cerrar definitivamente este acuerdo.

Asimismo, OHLA ya puso en marcha un plan de desinversiones con la venta de activos no estratégicos como el hospital CHUM de Canadá, sobre el cual alcanzó a principios de junio un acuerdo de venta con John Laing Health Montreal para vender su 25% por cerca de 55 millones, importe que irá destinado a reducir la deuda en bonos cuando lo reciba en el último trimestre del año.

Por su parte, la compañía sigue trabajando en la venta de Ingesan (su área de servicios), y de su 50% del centro de lujo Canalejas de Madrid, con el fin de maximizar su valor.

Sus bonos de deuda vencerán en marzo de 2025 el 50%, y en marzo de 2026 el restante 50%, por un importe total de 412 millones de euros, por lo que la primera refinanciación afectará a unos 206 millones de euros.